米国がAMDに巨額の賭けをした理由、そしてその重要性
米国エネルギー省は先日、世界で最も強力なAIスーパーコンピューター2基を構築するため、AMDにおよそ10億ドル規模の契約を締結した。一見すると単なる調達取引に過ぎないが、そうではない。政府がここで真に目指しているのは、米国が人工知能ハードウェアについて考える方法を再構築することであり、Nvidiaの市場支配に直接的な挑戦状を叩きつけるものだ。
ロイター通信によると、クリス・ライト・エネルギー長官とAMDのリサ・スーCEOが共同でこの合意を発表した。表面的には、これによりAMDの株価は約1.3%上昇した。しかし、その真の物語ははるかに深いところにある。これらのマシンはエネルギー省の国立研究所に設置され、核融合エネルギー反応のシミュレーション、核備蓄の保全、がん治療法の探求の加速といった、米国の最も困難な科学的問題に取り組むことになる。
ライト長官はブリーフィングで「これは単により速いコンピューター以上の意味がある」と述べた。「我々は発見までの時間を短縮している。ハイパフォーマンスコンピューティングと人工知能が出会う時、米国が世界的に優位を保ち続けることを確実にしているのだ。」
2つのマシン、1つの戦略的転換
エネルギー省はここで2つの異なるシステムを構築している。「Lux」は6ヶ月以内に稼働を開始する予定で、これは信じられないほど積極的なスケジュールだ。「Discovery」はより長期的な計画で、2020年代末までの完成を目指している。興味深いのは、AMD、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、そしてオラクルがすべてハードウェアと資本を提供している点だ。その見返りとして、彼らはこれらのマシンが生み出す計算能力を利用できる。これは、政府が将来のテクノロジープロジェクトに資金を供給する方法のひな形となる可能性のある官民パートナーシップだ。
なぜ今なのか？なぜNvidiaだけではないのか？
Nvidiaは何年もの間、AIコンピューティングを支配してきた。そのCUDAソフトウェアプラットフォームは、機械学習研究者が使う共通言語となった。エネルギー省でさえ、研究計算センターには「Doudna」のような強力なNvidiaベースのマシンを構築してきた。では、なぜ多様化するのか？
政府は以前のスーパーコンピュータープロジェクトから厳しい教訓を得た。「Frontier」と「El Capitan」は、単一のサプライヤーに完全に依存することの結果を示したのだ。卵を一つのカゴにすべて入れると、脆弱になる。AMDを正式に採用することで、米国はサプライチェーンを強化し、真の競争を促進し、今後の20年間の経済的・軍事的パワーを形作る最先端技術の交渉において真の交渉力を得る。
タイミングも良い。現在、議会は国家安全保障および健康研究への資金提供を支持している。エネルギー省は、発表済みのAI戦略を推進するための狭い窓を持っていた。そしてその戦略は、すべての国立研究所で多様で共有された計算能力を明確に求めているのだ。今回の契約はその機会を最大限に活用している。
AMDにとっての大きな正当化
AMDにとって、これは長年の地道な進歩がついに実を結んだことを意味する。同社はデータセンター市場でアンダードッグから真のプレーヤーへと着実に浮上してきた。しかし、真の転換点は先月訪れた。大手クラウドプロバイダーがOpenAI関連の作業向けにAMDとの複数年契約を発表したのだ。この商業的成功が、政府が必要としていた最後の自信を与えた。
匿名を条件に語ったあるアナリストは、「これは商業的成功に続く、政府による検証だ」と説明した。「エネルギー省は今や、地球上で最も要求の厳しいAIワークロードにとっての真の第二の供給源としてAMDを扱うことができる。」
しかし、ここからが複雑になる。AMDは単にチップが機能することを証明しているだけではない。真の試練は、ROCmと呼ばれるそのソフトウェアエコシステム全体だ。AIにおいて、チップの速度は、それを有用にするソフトウェアよりも重要ではない。国立研究所で実行されている複雑な科学コードのほとんどは、元々NvidiaのCUDAプラットフォーム向けに書かれていた。それらをROCmに移行させる？それは途方もない作業だ。
この契約に多額の資金を投じることで、エネルギー省は基本的に、開発者と科学者に対し、重要なアプリケーションを複数のプラットフォームで動作させるよう強制している。政府の指令は重みがある。しかし、科学界にAMDが真に信頼できると納得させること？それがより困難な戦いなのだ。
その10億ドルについて
見出しの数字は巨額に見える。しかし業界関係者は、それをAMDの銀行口座に直接入る純粋な収益として扱うことに警鐘を鳴らす。その10億ドルは、官民一体となった取り組み全体の総額をカバーするものだ。AMDは一部を受け取るが、それが全体の分け前ではない。HPEやオラクルといったパートナーは、多額のハードウェアと資本を提供している。AMDはその部分をプロジェクトの進捗に伴い数年間で認識することになる。
スケジュールにも実際のリスクがある。Luxのように複雑で強力なマシンを6ヶ月以内に納入することは、真に野心的だ。統合の課題、液冷システム、ソフトウェアの準備状況が、容易に遅延を引き起こす可能性がある。政府のスーパーコンピューティングでは、1、2四半期の遅延は通常、予定通りと見なされる。
AMDにとっての真の勝利は、即座の報酬ではない。戦略的な波及効果だ。米国の科学研究の最高レベルで自社のハードウェアとソフトウェアが認められることは、強力な波及効果を生む。これらのエネルギー省システムから生まれる性能ベンチマークとリファレンスデザインは、ゴールドスタンダードのマーケティングツールとなる。AMDは将来、高額なエンタープライズおよび商用AI契約で競争する際に、これらを指し示すことができるのだ。
より大きな視点
米国はもはや単一のチャンピオンにすべてを賭けているわけではない。現在の戦略は、競合他社の群を構築することを含んでいる。その転換は重要だ。次なる発見の時代は今まさに構築されており、初めて、複数の設計者が青写真に名を連ねる。各国がAI支配を競い合う中、この多様化こそが米国の最も鋭い一手となるかもしれない。
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