日本の大胆な挑戦：世界の光ファイバー市場を再編へ
東京、基幹ネットワークインフラにおける中国の支配に対抗する戦略的イニシアティブを開始
欧州の大手通信事業者のネットワーク運用センターでは、エンジニアたちが新たなオペレーティングシステム（OS）のアーキテクチャを表示するスクリーンを取り囲んでいる。そのOSは、長年にわたり世界の光ファイバーインフラを支配してきたファーウェイやその他の中国メーカーの「指紋」を一切持たないものだ。
今後数カ月間、日本総務省が光ファイバーネットワーク機器向けの「ユニバーサルオペレーティングシステム」の野心的な国際実証実験を開始するのに伴い、この光景は欧州、北米、アフリカの10カ国以上で再現されるだろう。これは世界の通信インフラの競争環境を大きく塗り替える可能性を秘めている。
このプロジェクトについて説明を受けている大手通信アナリストは、「我々が目にしているのは、単なる技術的な取り組みにとどまらず、世界の通信サプライチェーンの戦略的な再編です」と述べた。「日本は、長年にわたる光ファイバーの専門知識を活用し、セキュリティとベンダー依存への懸念が高まる市場において、信頼できる代替選択肢として自らを提示しています。」
技術的ブレークスルー
日本の戦略の中核にあるのは、事実上あらゆるOCP準拠の光ファイバー機器で動作するように設計された、ハードウェアに依存しないネットワークオペレーティングシステムだ。このシステムは主にBeluganos（NTTとACCESS/IP Infusionが開発）とOcNOSプラットフォームを基盤として構築されており、様々なタイプの光伝送装置で機能する「シングルイメージ」ソリューションを提供する。
業界専門家らは、このアプローチが、長年ネットワーク事業者が実現できなかった3つの重要な利点をもたらすと指摘する。それは、ベンダー中立性、コンポーネントレベルの非集約化、そして透明性のあるセキュリティの来歴である。
「経済的な根拠は説得力がある」と、今後の実証実験への関与を理由に匿名を希望したネットワークアーキテクチャコンサルタントは説明した。「我々の試算では、単一のOSを複数のハードウェアプラットフォームで標準化することにより、通信事業者は予備部品とトレーニングコストを約30パーセント削減できる可能性があります。」
このコスト優位性は、世界の通信事業者が設備投資を削減しながらインフラをアップグレードするという圧力に直面している極めて重要な時期に訪れた。日本のソリューションは、事業者がハードウェアコンポーネントを自由に組み合わせながら、一貫したソフトウェアレイヤーを維持することを可能にする。これは、独自の垂直統合型システムが長年支配してきた業界におけるパラダイムシフトとなる。
戦略的なタイミングと地政学的背景
日本の海外展開は、光ファイバーインフラにおける国内での並外れた実績を土台としている。2022年3月時点で、同国の光ファイバー世帯普及率は99.7%に達しており、99.90%を目指すという目標は、その技術力と運用ノウハウの証だ。
この国内での成功は、1970年代から1980年代にかけて、田中昌二氏とNTTが世界初の光ファイバー通信ネットワークの1つを開発した先駆的な取り組みに遡る。現在、東京はこの専門知識を技術的な実績と、ますます緊張する地政学的な環境における戦略的資産の両方として活用している。
「このタイミングは意図的だ」と元通信政策顧問は述べた。「このイニシアティブは、G7セキュア接続ガイドラインと2025年の日米デジタル・パートナーシップ共同声明と完全に合致しています。これにより、ネットワーク事業者は中国ベンダーからの多様化を図る政治的な根拠を得ることができます。」
日本政府は、日本の通信技術の海外展開を重視する包括的な「グローバル推進行動計画2025」の中で、このイニシアティブを戦略的に位置付けている。この計画は特に、中国メーカーが支配的な地位を確立している発展途上国の有線高速通信市場における成長機会をターゲットとしている。
市場機会
その利害関係は大きい。世界の固定回線伝送設備投資は現在年間約160億米ドルに達しており、ファーウェイとZTEがこの市場の約34%を供給している。たとえ5年間で日本のオープンスタックへ5%の市場シェアがわずかに移行しただけでも、27億米ドルの収益機会に相当する。
「これは既存ベンダーの完全な置き換えを意図するものではない」と、通信インフラを専門とする投資アナリストは説明した。「サプライチェーンの多様性とセキュリティの来歴がますます重視される市場において、実行可能で信頼できる代替手段を生み出すことが目的だ。」
市場は好意的に受け止めているようだ。OcNOS/Beluganosの唯一の販売元であり、実証実験の主契約者となる可能性が高いACCESS（4813 JP）は、総務省のイニシアティブに関する情報漏洩を受けて、日中株価が14%急騰した。しかし、業界関係者は商業的導入への道のりは依然として困難だと警告している。
「シスコのルーテッド光ソリューションのような欧米の代替品は認知度を高めている一方、SONiCのようなオープンソースの選択肢は通信事業者が求める通信事業者グレードのサポートを欠いている」と、北米の大手（Tier-1）通信事業者のネットワークアーキテクトは指摘した。「日本の提案は、事業者が望む開放性と、彼らが必要とする信頼性の両方を提供するという、この難しい課題をクリアする必要がある。」
企業の立ち位置と投資への影響
このイニシアティブは、通信エコシステム全体に多様な機会を生み出す。Beluganosの知的財産権を保有し、ACCESSに12.9%の株式持分を持つNTT（9432 JP）は、技術ライセンス供与と関連サービスの両方から利益を得られる可能性がある。ハードウェアメーカーの富士通とNECは、ホワイトボックスDWDMやオールフォトニクスネットワーク機器への需要増加を見込むことができるだろう。
投資家にとって、重要な疑問は、これらの実証実験が商業的導入につながるかどうかだ。ACCESSは、このイニシアティブの成功に最も直接的に関連しているが、実行リスクは大きい。あるポートフォリオマネージャーが述べたように、「これは将来的な選択肢であり、複利的にキャッシュフローを生み出すものではない。2026年のパイロット導入からの最初のパフォーマンスデータが、日本のソリューションが商業的な標準となるか、それとも政治的なショーケースに留まるかを決定するだろう。」
北米での実証実験に関する提案依頼書（RFP）は2025年6月9日に締め切られ、どの事業者やシステムインテグレーターが参加するかの最初の具体的な兆候が示される。2025年10月にはEUデジタルパートナーシップ協議会の進捗報告書が発表され、欧州がこのイニシアティブにどのように関与するかのさらなるシグナルが提供されるだろう。
今後の課題
日本の戦略的アプローチの健全性にもかかわらず、大きな課題が残っている。中国メーカーは、その規模と政府の支援を活用し、積極的な値下げで日本の代替案に対抗する可能性がある。日本のソリューションの技術的成熟度は、特にツールチェーンや運用ノウハウに関して厳しい精査に直面するだろう。
「断片化のリスクもあります」と、通信標準化の専門家は警告した。「ネットワークOSの複数のフォーク（派生バージョン）が出現すれば、このアプローチを魅力的にしているまさにその標準化のメリットが損なわれる可能性があります。」
総務省はこれらの課題を認識しているようだ。多国間でのパイロット導入を補助する同省のアプローチは、実世界での検証を可能にするとともに、成功すれば導入を加速させる可能性のあるリファレンスケース（導入事例）を作り出す。
戦略的転換点
通信ネットワークが国家安全保障と経済競争力の基盤をますます形成するにつれて、日本のイニシアティブは単なる商業的機会にとどまらず、重要な技術分野における戦略的な再配置を意味する。
「我々が目にしているのは、技術革新、地政学的必要性、そして市場機会の融合です」と、ある通信政策研究者は指摘した。「日本は、光ファイバー技術における歴史的な強みを活用し、サプライチェーンのセキュリティとベンダー集中に関する現在の懸念に対処しようとしています。」
ネットワーク事業者にとって、この提案は説得力がある。コスト削減、柔軟性の向上、そしてセキュリティ体制の改善だ。日本にとっては、数十年前に自らが先駆者となった技術分野でのリーダーシップを再確立する機会となる。
今後数カ月で実証実験が開始されるにつれて、すべての注目はそのパフォーマンス指標と事業者のフィードバックに集まるだろう。日本のユニバーサルオペレーティングシステムの成否は、今後数年間の通信インフラの様相を大きく変える可能性があり、技術的に最も重要な領域の一つにおける競争の境界線を再定義するかもしれない。