OpenAI のショッピング戦略：ChatGPT はデジタルコマースをどう変えるのか
昨日行われた製品デモで、製品マネージャーが何気なく ChatGPT に「ラテを作るのに最適な、200ドル以下のエスプレッソマシンで、カウンタースペースが限られた場所にも置けるものを探して」と依頼しました。すると数秒以内に、詳細な製品画像、正確な価格、集約された顧客レビューとともに、AIアシスタントがオプションのカルーセルを表示しました。これは、AI を活用したコマースにおける大きな飛躍であり、大手ハイテク企業や無数のスタートアップ企業に警告を発するものです。
OpenAI が包括的なショッピング機能を ChatGPT Search に統合したことは、その膨大なユーザーベースを収益化し、収益性の高い製品ディスカバリー市場における Google の長年の支配に挑戦する、これまでで最も大胆な動きです。月曜日に発表され、現在グローバルに展開されているこの機能は、AI アシスタントを単なる情報ツールから、ユーザーが製品を検索し、オプションを比較し、会話型インターフェース内で直接商品を購入できる本格的なコマースプラットフォームに変えます。
「私たちが目にしているのは、全く新しい消費者向けコンピューティングのパラダイムの出現です」と、大手投資銀行のテクノロジーアナリストは述べています。「OpenAI は、AI をディスカバリープロセスの中心に置くことで、従来の検索モデルやマーケットプレイスモデルを回避しています。」
スムーズなコマースのビジョン
このアップグレードは、ChatGPT Search にとって画期的な瞬間です。ChatGPT Search は、ローンチ以来、週あたり 4 億人を超えるアクティブユーザーを急速に獲得してきました。ChatGPT Plus、Pro、Free、さらにはログインしていないユーザーを含む、すべての階層のユーザーが、GPT-4o モデルを通じて強化されたショッピング体験を利用できるようになりました。
ショッピングインターフェースは、ファッション、美容、家庭用品、エレクトロニクスなどのカテゴリにわたって、視覚的な製品詳細、価格情報、製品レビュー、および直接購入リンクを提供します。従来の e コマースプラットフォームとは異なり、ChatGPT Search は自然言語リクエストを驚くほど具体的に処理するため、ユーザーはキーワードベースの結果をスクロールするのではなく、必要なものを正確に記述できます。
この記者が目撃したデモでは、「自分のポケットに収納でき、鮮やかな色の軽量レインジャケット」というクエリに対して、関連製品だけでなく、収納性、防水性、スタイルのトレードオフを考慮した、考え抜かれた代替案が提示されました。
OpenAI のアプローチを競合他社と区別するものは、「オーガニック」なショッピング体験への取り組みです。同社は、製品の推奨事項は広告やスポンサー付きのプレースメントなしでアルゴリズムによって決定されることを強調しており、少なくとも現時点では、OpenAI はプラットフォームを通じて行われた購入からアフィリエイト収入を得ていません。
「私たちは、関連性と有用性を優先する消費者体験を創造しています」と、OpenAI の上級製品幹部は述べました。彼は将来のビジネスモデルについて議論する権限を与えられていなかったため、匿名を条件に語りました。「従来の広告主導型モデルは、インセンティブがずれている場合があります。私たちは、新しいアプローチが買い物客と販売者の両方にとってより良いサービスを提供できるかどうかを検討しています。」
デジタル市場への戦略的影響
OpenAI のコマースへの参入は、複数のセクターに大きな影響を与えます。最近の業界分析によると、Google の検索ビジネスは 2024 年に約 2,180 億ドルの収益を生み出し、製品関連のクエリはその高価値な商業検索の 40% 以上を占めています。ChatGPT は、この収益性の高い流れに参入することで、デジタル広告とコマースの経済学を潜在的に混乱させる可能性があります。
AI セクターを追跡している投資家やアナリストにとって、この開発は、OpenAI が直接収益化に向けて戦略的に転換していることを示しています。最近の二次取引で 3,000 億ドル以上の評価を受けている同社は、2025 年の収益を 127 億ドルと予測しており（2024 年のランレートの 3 倍）、2029 年までに収益性を達成することを目指しています。
「OpenAI は明らかに古典的なプラットフォームの戦略に従っています」と、消費者向けテクノロジーを専門とするベンチャーキャピタル投資家は述べています。「まず、大規模なエンゲージメントを構築し、次に隣接するサービスに拡大し、3 番目に、ネットワーク効果を活用する収益化を導入します。ショッピングは、人々がすでに調査のために製品を使用していた方法に基づいて自然に構築されるため、完璧な第二幕です。」
同社の爆発的なユーザーの成長は、既存企業にとって手ごわい課題となっています。Google は依然として世界の検索の約 90% を占める支配的な市場シェアを維持しており、1 日あたり約 140 億件のクエリを処理していますが、ChatGPT の週あたり 10 億件の検索と急速に成長しているユーザーベースは、数十年間で Google の中核事業に対する最も大きな脅威となっています。
プレッシャーにさらされるスタートアップのエコシステム
OpenAI の拡大を最も痛感しているのは、大規模言語モデルの上に特化したアプリケーションを構築するために資金を調達した数百もの AI スタートアップかもしれません。OpenAI が ChatGPT のネイティブ機能を積極的に拡大するにつれて、多くのベンチャー支援企業は、そのビジネスモデルがますます脆弱になっていることに気づいています。
「創業者の間では、GPT-4 の上に薄いラッパーを構築している場合、事実上 OpenAI 自体と競争しているという認識が高まっています」と、シリコンバレーのトップベンチャー企業のパートナーは述べています。「消費者向けの AI アプリケーションから、ディープテックインフラストラクチャまたは高度に特化した垂直ソリューションへの大規模な資本流出が見られます。」
このダイナミクスは、プラットフォーム経済における繰り返しのパターンを反映しています。いくつかの AI スタートアップの創業者たちは、潜在的な競合他社によって管理されている API に依存してビジネスを構築するという不安定な立場について説明しました。ある創業者は、それを「家主が条件を変え続ける賃貸地に家を建てる」ことに例えました。
OpenAI がコード支援スタートアップである Windsurf (以前の Codeium) を約 30 億ドルで買収する交渉を行っているという報道により、プレッシャーはさらに強まりました。そのような動きは、多くの業界オブザーバーが消費者向け AI の統合段階の始まりと表現するものを意味しています。
「私たちは、この市場の『食うか食われるか』の段階に入っています」と、セクターを追跡するテクノロジー投資銀行家はコメントしました。「フロンティアモデルをトレーニングするための資本要件が数十億ドルにエスカレートするにつれて、参入障壁はかつてないほど高くなっています。」
地平線上にある規制の雲
OpenAI の野心的な拡大には、監視の目が向けられています。米国と欧州の規制当局は、AI パートナーシップと潜在的な市場集中に関心を高めています。
司法省と連邦取引委員会は、AI の取引慣行に関する調査を開始しており、特にクラウドサービス、データアクセス、モデル配布に焦点を当てており、Microsoft と OpenAI のパートナーシップを懸念事項として明示的に挙げています。同様に、英国の競争市場庁は、AI の開発と展開における独占的なリスクに関する調査を開始しました。
「この分野における統合の規模とスピードは、競争的アクセスに関する正当な疑問を引き起こします」と、AI ポリシーについて複数の政府機関に助言してきた規制専門家は述べています。「イノベーションを促進することと、競争を抑制する可能性のある勝者総取りの結果を防ぐことの間には緊張があります。」
販売者や小売業者にとって、OpenAI の参入は機会とリスクの両方を生み出します。このプラットフォームは製品の新しいディスカバリーチャネルを提供しますが、貴重な直接顧客との関係を仲介から外す可能性もあります。一部の小売アナリストは、ブランドがすぐに ChatGPT のショッピング結果に製品が目立つように表示されるように圧力をかけられるようになると予測しています。これは、過去 20 年間のデジタルマーケティングを形作った検索エンジン最適化の軍拡競争を彷彿とさせるダイナミクスです。
ソーシャルコマースの地平
ショッピングに加えて、OpenAI は AI が生成したコンテンツのための Instagram スタイルのソーシャルフィードを開発していると伝えられており、ChatGPT の有用性をオールインワンの消費者プラットフォームとしてさらに拡大しています。このプロトタイプは、エピソード的な AI インタラクションを習慣的なソーシャルエンゲージメントに変換し、ユーザーの維持率とデータ収集の機会を増やすことを目的としています。
同社は同時に、WhatsApp 統合を含む他の機能も強化しており、ユーザーは人気のメッセージングアプリ内で ChatGPT に直接メッセージを送信できます。WhatsApp の親会社である Meta が独自の競合する AI アシスタントを持っていることを考えると、これは興味深い展開です。
これらの動きは、複数のタッチポイントにわたってユーザーエンゲージメントを深め、貴重なファーストパーティデータを収集し、現在のサブスクリプションモデルと API ライセンスモデルを超えた新しい収益源を構築するという、OpenAI のより広範な戦略を反映しています。
今後の展望：勝者と敗者
投資家にとって、OpenAI のコマースへの進出は、複数のセクターに波及効果をもたらします。恩恵を受ける可能性のある企業には、特化した AI インフラストラクチャプロバイダー、AI コンプライアンスのニーズに対応するプライバシーおよびセキュリティ企業、そして新しいディスカバリーパラダイムに迅速に適応する小売業者が含まれます。
逆に、ディスカバリーモデルが古くなっている企業、差別化が限られているスタンドアロンの AI アプリ、製品検索に大きく依存している広告プラットフォームは、消費者の行動が変化するにつれて逆風に直面する可能性があります。
「AI のコマースへの統合は、単なる機能の追加ではなく、消費者が製品を発見して購入する方法の根本的な再構築です」と、消費者調査アナリストは指摘しました。「私たちは、次の主要なコンピューティングパラダイムの初期を目撃している可能性があります。」
OpenAI が機能を拡大し続けるにつれて、市場は重要な問題に直面しています。AI 主導のコマースは、より効率的でパーソナライズされたマーケットプレイスを創造するのか、それとも少数の AI リーダーの間でデジタルパワーをさらに集中させるのか？今のところ、ChatGPT が消費者ニーズの理解をますます高度化させているように、テクノロジーが先行しているにもかかわらず、その疑問は未解決のままです。