アップルの空間コンピューティング戦略に変化：Vision Proは解体、ティム・クックはARグラスに注力
アップルの空間コンピューティングの夢は進化していますが、順調ではありません。Vision Proに巨額の資金を投じ、異例の社内チーム解体後、ティム・クックは最後の大きな挑戦であるARグラスの開発を加速させています。投資家は、表向きの話だけでなく、アップルが未来を築いているのか、それとも過去を埋葬しているのかを問うべきです。
分岐点に立つ遺産：空間コンピューティングか、戦略的拡大か？
ほとんどのCEOが実績を守る時期に、ティム・クックはこれまでで最も大胆な戦略を実行しようとしています。Bloombergによると、アップルは3,500ドルのVision Proヘッドセットを担当する社内ユニットであるVision Products Group（VPG）をひそかに解体し、既存のチームに人員を再配置しました。この動きは、クックが以前からアップルの次のフロンティアと語っていた拡張現実グラスへの注力を倍増させることと一致しています。
一般的な見方では、この再編は単なる手続きかもしれません。しかし、真剣な投資家にとっては、警戒信号です。
アップルの経営陣からのメッセージは、Vision Proは最終目標ではなかったということです。それは単なるリハーサルでした。クックが本当に求めているものはまだ数年先であり、さらに巨額の投資が必要です。
アップル内部：閉鎖されたグループ、変化する戦略
VPGの解体は、ハードウェア、ソフトウェア、製品に関する意思決定において自律性を持っていた異例の垂直統合チームでしたが、アップルがVision Proに対して当初取ったすべてを賭けるアプローチからの構造的な後退を意味します。ハードウェアは現在、ジョン・テルナスが担当し、ソフトウェアはクレイグ・フェデリギに報告します。チームのリーダーであるマイク・ロックウェルは、Siriの監督に再配置されました。
これはイノベーションの勝利ではありません。管理された解体です。
「アップルの機能別組織モデルは、製品が安定している場合には非常にうまく機能します」と、ある元幹部は述べています。「今回の動きは、Vision Proがそうではないことを示しています。これは単に製品と市場の適合性だけでなく、製品と組織の適合性が失敗したのです。」
一部の従業員は、この解体をレイオフの前触れと見ています。また、ヘッドセットモデルが規模拡大の準備ができていないという認識だと見る人もいます。アップルは現在、次世代バージョンとして、より軽量で安価な消費者モデルと、フライトシミュレーションや外科手術の視覚化などの企業向けに設計された、有線で超低遅延のバージョンの2つを検討しています。
しかし、重要なのは、どちらも最終目標ではないということです。これらは、アップルが真の野望を実現しようとする間の単なる時間稼ぎです。
ティム・クックの追い求めるもの：iPhoneに取って代わるARグラス
Bloombergは、関係者の間で長年ささやかれてきたことを裏付けています。ティム・クックは、Metaよりも先に終日使用できるARグラスを発売することに「躍起」になっています。
これは単なる競争ではありません。クックにとって、これは個人的な遺産です。アップルにとって、それはiPhoneの後継者です。
しかし、このビジョンには大きな障害があります。
- ディスプレイ: 超高輝度で超小型のマイクロLEDの量産に成功した企業はありません。
- 電力: グラスに収まるほど小型のバッテリーでは、終日使用できる高性能コンピューティングをサポートできません。
- チップ: 空間コンピューティングに十分な性能を持ち、目の近くに置いても熱くならないプロセッサは、まだ理論上の存在です。
- デザイン: 社会的な装着性—快適さ、プライバシー、美観—は、まだ解決されていない課題です。
アップルが技術的な問題を解決したとしても、まだ本当の質問に答えなければなりません。人々はなぜこれを装着するのか？
Vision Proは成功ではなく、足場
アップルはVision Proを一時的なものとして宣伝したことはありませんが、発売後の扱いは、ますますその解釈を支持しています。
3,500ドルという価格で、約700グラムの重さのヘッドセットは、その技術的な素晴らしさを実用的な欠点によって隠すことができませんでした。初期のレビューでは、没入感は賞賛されましたが、疲労が嘆かれました。ある開発者は、それを「顔に5本のバターをくくりつけたようなもの」と表現しました。売れ行きは低調でした。開発者はためらっていました。
製品の姿勢さえ変化しています。Bloombergは、アップルがMacに接続されたモデルへと後退しており、長年強調してきたケーブルレスの空間コンピューティングから逆行していると報じています。なぜでしょうか？医療画像処理、シミュレーション、産業デザインでは、性能と引き換えに重量とケーブルを許容するニッチ市場では、遅延が重要だからです。
それは大衆市場向けの戦略ではありません。それは損失回復です。
高い賭け金、限られた確信
投資家にとって、この方向転換の重要性は、技術的な仕様にあるのではなく、戦略的な姿勢にあります。アップルは異例の不確実性を示しています。それによって、3つの主要な懸念が生じます。
1. Vision Proは現在、プラットフォームではなく、資金の流出源である
アップルは長年、そして巨額の資金を投じてVPGとVision Proを構築しました。ヘッドセットの苦戦は、現在、分散化と再検討につながっています。大規模な製品の兆候は見られません。ヘッドセットはエンタープライズツールに進化するかもしれませんが、消費者プラットフォームとしては、かつて考えられていたよりもはるかに低い水準にとどまる可能性があります。
「ここにiPhoneのような瞬間はありません」と、ある市場アナリストは述べています。「Apple Watch v1に似てきていますが、価格的な優位性はありません。」
2. クックのARグラスは2028年以降まで実現しない可能性がある
Metaを打ち負かすための緊急性があるにもかかわらず、アップルのARグラスはまだ技術的にも社会的にも時期尚早です。電力およびディスプレイシステムを小型化しながら、キラーソフトウェアエクスペリエンスを構築することは、短期的な見返りのない研究開発の取り組みです。アップルが検討している一時的なグラス—カメラを搭載したスマートフレーム—は、内部で物議を醸しています。それらは、アップルのブランドポジショニングと矛盾するプライバシー侵害に近づいています。
3. 物語のリスクが高まっている
アップルの物語は、長年、慎重で洗練された進歩として綿密に構成されてきました。しかし、Vision Proをめぐる混乱と、「iPhoneレベル」の驚きの瞬間がないことは、投資家の信頼を損なう可能性があります。iPhoneやMacのような主要製品ラインが成熟するにつれて、ARを真の成長エンジンとして確立するのが遅れると、株主からの圧力がかかる可能性があります。
Bloombergが言わなかったこと：関税と戦術的な勝利
Bloombergが指摘した1つの明るい兆しは、トランプがアップルを中国の関税から除外したことであり、これは短期的に間違いなく良いニュースです。125％の輸入関税の脅威が迫る中、iPhoneのサプライチェーンは深刻なリスクにさらされていました。
しかし、より深い物語はより深刻です。
- アップルは依然として中国の製造に深く依存している
- インドでの規模拡大の取り組みは現実的ですが、iPhoneの生産量を吸収するにはまだ数年かかる
- 免除は政治的な恩恵であり、構造的な解決策ではない
クックは時間を稼いだかもしれませんが、独立性は得ていません。
アップルが今証明しなければならないこと
ARグラスが未来であり、単なる幻想ではない場合、アップルは3つの面で実行する必要があります。
- プロトタイプの現実: 野心ではなく、投資家と開発者に実際の進捗を示す
- ソフトウェアのリーダーシップ: iOSがマルチタッチにもたらしたものを反映するARネイティブのエコシステムを構築する
- 世間の準備: 監視や社会的な摩擦を招くことなく、常時接続のアイレベルコンピューティングを受け入れるように文化を変える
VPGを解体し、グラスに焦点を当てるというクックの決定は、アップルが長期戦を繰り広げていることを意味します。しかし、ウォール街は必ずしも忍耐に報いるとは限りません。
ティム・クック時代の最終章におけるリスクの形
アップルは崩壊していません。しかし、プレッシャーの中で方向転換しています。
ティム・クックのARグラスへの執着は、新たなコンピューティングカテゴリーを生み出すかもしれませんが、Vision Proを経由した迂回路は、高くつき、混乱し、そして明らかになりました。それは、アップルでさえ、テクノロジー、文化、そして自身の実行モデルに対する準備を誤ることがあることを示しました。
現在、同社は時間との戦いを繰り広げています。ARビジョンを実現するまでの時間と、市場がその賭けに対する信頼を失うまでの時間との戦いです。
その結果は、アップルの次の製品サイクルを定義するだけではありません。
それは、ティム・クックの最終章が彼の代表作となるのか、それとも最も高価な失敗となるのかを定義します。