アップル、AI搭載スマートグラスの開発を加速 2026年後半の発売目指す
アップルがAIハードウェア戦略を転換し、2026年末までの発売を目指すスマートグラスの開発を加速させている。コードネーム「N50」として進められていたこの取り組みは、現在より広範な「N401」プロジェクトに組み込まれており、メタのレイバン製スマートグラスが先行する急成長中のAIウェアラブル市場へのアップルの周到な参入を意味する。
プロジェクトに直接関わる業界関係者によると、アップルは野心的なタイムライン達成に向けた取り組みを強化しており、2025年後半には海外サプライヤーでの大規模なプロトタイプ生産が開始される予定だ。このテスト段階を経て量産と公式発表が行われることで、2030年までに41億ドル規模に成長するとアナリストが予測する市場で、アップルがシェアを獲得する位置につくことになる。
アップルのサプライチェーンを追跡するあるテクノロジーアナリストは、「これは単なるアクセサリー戦略ではない」と述べた。「このスマートグラスは、今日のiPhone中心のエコシステムと、同社が長年静かに構築してきた拡張現実の未来をつなぐ橋渡し製品となるだろう。」
急速に進化する市場における戦略的ポジショニング
アップルの参入は、世界のスマートグラス市場がかつてない成長を遂げる中で行われる。2024年の出荷台数は前年比210%増となり、初めて200万台を超えた。この分野はニッチなガジェットから主流の消費者向けテクノロジーへと変貌を遂げており、2030年までには年間9000万個の販売に達するとの予測もある。
メタは現在、レイバンとの協業により60%以上の市場シェアを占めており、わずか18ヶ月で200万台以上を販売している。この成功はAIグラスのコンセプトを実証し、イノベーション競争を加速させ、昨年だけでも30以上の新モデルが発売された。
競争環境は急速に明確なティアに分化している：
- ティア1プレイヤー：メタ、グーグル、そして間もなくアップルとマイクロソフト
- ティア2競合：バイドゥ、RayNeo、Rokid、XREALなどの中国メーカー
- ティア3参入企業：サムスン、シャオミ、Vuzix、ソニーといった伝統的なテクノロジー企業
プロジェクトに詳しいアップルの従業員は、発売予定のグラスについて「メタのグラスに似ているが、より良く作られている」と述べ、アップルが伝統的に重視するプレミアムな素材と製造品質を強調した。メタがレイバンと提携しているのに対し、アップルは自社の確立されたデザイン専門知識と小売インフラを活用し、製品を独自に開発しているようだ。
技術的基盤とAI統合
アップルのスマートグラス戦略の核心には、ウェアラブルAIアプリケーション向けに特別に設計されたカスタムシリコンソリューションがある。同社はApple WatchのSoCをベースにした特殊なチップを開発しており、フォームファクターに固有のバッテリー制限に対応するため、エネルギー効率を最優先している。
サプライチェーン関係者によると、このカスタムチップセットはApple Watchクラスのコアから派生したもので、消費電力は2ワット未満に抑えられており、終日着用に適している。チップの開発は2025年後半または2026年初頭の量産開始を目標としており、リスクのあるウェハーはTSMCのN3E生産ラインから調達される可能性が高い。
ハードウェアの仕様はアップルの優先事項を示している：デュアルの5～8メガピクセルRGBカメラ、ビームフォーミングマイクアレイ、オープンイヤー型スピーカーだ。注目すべきは、第1世代には導波路ディスプレイが搭載されないことで、これによりデバイスの重量を50グラム未満に抑えつつ、バッテリー寿命を維持できる。
アップルとの継続的な取引関係を理由に匿名を希望した製造アナリストは、「部品原価は約230ドルと見積もられており、予想される小売価格は499〜699ドルだ。これにより、Apple WatchやAirPodsといったアップルの他のウェアラブル製品と同様に、40〜48%の粗利益率が得られる」と説明した。
AI機能とユーザーエクスペリエンス
このグラスは、カメラ、マイク、スピーカーを統合し、ユーザーの環境を分析して音声コマンドに応答する。主な機能は以下の通り：
- 写真撮影とビデオ録画
- ハンズフリー通話と音楽再生
- リアルタイム翻訳サービス
- ターンバイターン方式のナビゲーション
- 装着者の周囲をAIが分析
- Siriによるマルチモーダルな質問応答
没入型体験の創出を目指すVision Proとは異なり、このスマートグラスは本格的なARデバイスではなく、AIを強化したアクセサリーとして位置づけられる。このアプローチは、メタのレイバンとの成功戦略をなぞるものであり、部品の小型化とバッテリー技術が許容する将来のより高度なARグラスへの布石となる。
アップルにとって大きな課題は、そのAI機能が競合他社のレベルと同等か、それ以上であることを保証することだ。メタのグラスがメタのLlamaとGoogleのGeminiの両方のAIモデルを活用しているのに対し、アップルは主に自社内でのAI開発に依存する。これはリスクと機会の両方を意味する。アップルのプライバシー重視のアプローチは製品を差別化できる可能性がある一方で、より成熟したAIシステムを持つ競合他社と比較して機能が制限される可能性もある。
デバイス上のモデル最適化に詳しいAI研究者は、「アップルは、約30億パラメータのモデルを5億パラメータ未満に縮小するか、または混合エキスパートゲーティングアプローチを採用して、デバイスの電力制約内で必要なパフォーマンスを達成する必要がある」と述べた。「もし彼らの出力が競合他社より20〜30%精度が低い場合、批評家たちは間違いなくこの欠点を指摘するだろう。」
ハードウェアを超えた戦略的意味合い
投資家や業界ウォッチャーにとって、アップルのスマートグラスの取り組みは、その目先の収益可能性を超えた重要性を持っている。このプロジェクトは、3つの重要な戦略的ベクトルを表している：
- AIポジショニング: このグラスは、アップル社内の基盤モデルとカスタムの低消費電力シリコンを日常的に使用する場として機能し、具体的な消費者向け製品として同社のAI機能を示す。
- エコシステム拡大: iPhoneの機能を主にミラーリングするApple Watchとは異なり、スマートグラスは特定のiPhone機能を置き換える可能性を秘めており、ユーザーをアップルのサービスエコシステムにさらに深く取り込むことができる。
- 物語の再編: Vision Proの商業的牽引力が限定的だったことを受け、スマートグラスは、ユーザーと投資家の両方に響く、よりアクセスしやすく実用的な消費者向けAI製品の物語を提供する。
財務モデルによると、このグラスは発売後最初の通年で16億5000万ドルの収益を生み出し、ベースケースシナリオでは2030年までに約137億ドルに成長する可能性がある。これは2030会計年度におけるアップルの1株当たり予想利益の7%未満にとどまり、この製品の戦略的重要性は直接的な財務的影響を上回ることを示している。
競争上の課題と市場の動向
アップルの参入が遅れたことは、利点と課題の両方をもたらす。メタは3年の先行により、複数回の改良を経て製品を洗練させ、市場での存在感を確立した。しかし、アップルのプレミアムなデザインと広大な小売ネットワークという評判は、この優位性をすぐに相殺する可能性がある。
AIモデルの品質格差は依然として大きな懸念事項だ。アップルの社内AI機能が、メタのLlamaやGoogleのGeminiのような確立されたモデルに大きく劣る場合、同社は独自のスタックが成熟するまでの間、外部技術のライセンス供与をバックアップとして検討する必要があるかもしれない。
規制上の考慮事項もまた大きな影を落とす。AI分析を可能にする常時オンのカメラ機能は、メタの製品を調査している欧州のプライバシー規制当局からすでに精査を受けている。アップルの強固なプライバシーに関する評判は、初期の保護を提供するかもしれないが、同社はGoogle Glassを悩ませた世間の反発を避けるために、最高クラスのデバイス内編集と明確な記録インジケーターを実装する必要があるだろう。
投資への影響とサプライチェーンへの影響
アップルの株主にとって、スマートグラスは根本的な企業評価を変えるものではなく、ウェアラブル製品の持続的な成長に対するコールオプションを意味する。ベースケース予測では、2030会計年度までに140億ドルの追加収益が加わり、これは同社の2026会計年度の企業価値対売上高比率に約0.4ポイント貢献することになる。
より大きな投資機会は、アップルのサプライチェーン内に存在する可能性がある：
- Luxshareのような最終組立企業は、大幅な生産量増加が見込まれる。1500万台の生産で、2029会計年度までに売上高に180億～220億円を追加する可能性がある。
- LarganやSunny Opticalを含む光学部品メーカーは、単価6〜8ドルのデュアルカメラシステムから恩恵を受けるだろう。
- オーディオ専門企業のAAC Technologiesは、マイクロスピーカーの設計で優位な立場にあるようだ。
テクノロジー株を専門とするポートフォリオマネージャーは、「より興味深いのは、発売を巡るセンチメントサイクルを計ることかもしれない」と示唆した。「歴史的に見て、2015年のApple Watchや2016年のAirPodsのような新しいハードウェアカテゴリの導入は、発売の約3〜6ヶ月前に『噂で買って、ニュースで売る』機会を生み出してきた。」
今後の展望：アップルのARの未来への橋渡し
これらのスマートグラスは大きな進歩を意味するものの、最終的にはアップルの長期的ビジョンである本格的な拡張現実グラスへの技術的・市場的な橋渡しとなる。プロセッサ、ディスプレイ、バッテリーといった主要コンポーネントのさらなる小型化とコスト削減が必要なため、真のAR機能の実現にはまだ数年を要する。
アップルのウェアラブル戦略に詳しい元アップルエンジニアは、「スマートグラスは、アップルがウェアラブルプラットフォームを確立し、実世界の利用データを収集し、本格的なARの技術が成熟するまでの間、開発者の関心を育むことを可能にする」と説明した。「これらは顔につけるApple Watchだと考えてほしい。最終的な形ではないが、不可欠な進化のステップだ。」