Anthropicの「Claude Gov」：インテリジェンス環境を再構築
アメリカの最高機密施設の入り組んだ廊下で、静かなる革命が進行しています。Anthropicは、米国の国家安全保障機関専用に設計された特殊なAIモデルスイート「Claude Gov」を展開しました。これは、最先端のAIと政府の運用が交差する画期的な瞬間を画するものです。
すでに機密環境で稼働しているこのAIシステムは、極秘情報に対応可能な大規模言語モデルを実運用で提供する、既存ベンダー以外の初のモデルプロバイダーです。この戦略的な動きにより、Anthropicは、OpenAIのChatGPT Govを例外として、ほとんどの基盤モデル競合他社に対し、12～18か月の技術的優位性を確保しました。
「拒否しない」インテリジェンスマシンの内部
機密性の高い情報の処理を避けるようにプログラムされた標準的なAIモデルとは異なり、Claude Govは機密情報の処理時に「拒否を減らす」ように設計されています。これは、国家の最も厳重に保護された秘密を扱うインテリジェンスアナリストにとって決定的に重要な特徴です。
「機密情報を扱う機関にとって、セキュリティクリアランスとの互換性を維持しながら機密情報を処理する能力は、まさに『聖杯』です」と、展開に詳しいあるインテリジェンスコミュニティの専門家は語りました。「Claude Govが重要であるのは、その技術的な能力だけでなく、既存の機密ワークフローへのシームレスな統合にあります。」
このシステムは、インテリジェンス、防衛、国家安全保障の各領域における独自の運用ニーズに対応するため、政府機関からの直接のインプットを得てカスタム開発されました。情報源によると、以下のいくつかの主要な領域でパフォーマンスが向上しています。
- 機密データセットの優れた分析
- インテリジェンスおよび防衛文書の理解度の向上
- 国家安全保障に不可欠な言語、特に中東、インド太平洋、スラブ地域に焦点を当てた高度な熟練度
- 複雑なサイバーセキュリティ情報の解釈能力の強化
国防総省のAIに対する需要はさらに高まる
Claude Govの導入は、米国における生成AIへのセキュリティ支出の重要な転換点と重なります。国防総省の2025会計年度の文書によると、AI/MLの研究、開発、テスト、評価、調達に209億ドルが計上されており、これは前年比ほぼ横ばいですが、データラベリングからモデル展開契約へと決定的なシフトが見られます。
市場アナリストは、2025年のセキュアエンクレーブにおける言語モデルへの支出可能額を約6億5000万ドルと推定しており、国防総省が55%、インテリジェンスコミュニティが30%、民間機関が15%を占めると予測しています。この専門市場は、2028年までに年平均38%の複合成長率で拡大すると見込まれています。
「私たちは、実験的なAI導入から組み込み型ワークフローへの根本的な変化を目の当たりにしています」と、ある防衛技術担当のシニアアドバイザーは述べました。「各機関は今、セキュアなラッパーに包まれた単なるチャットボットではなく、エンティティリンキングや多言語脅威インテリジェンスを処理できる、ミッションに特化したツールを探しています。」
流通戦略：アクセス獲得のための提携
Anthropicの最も戦略的な動きは、モデル自体ではなく、その流通アプローチにあるのかもしれません。PalantirのFedStartプログラムとAmazon Web Services（AWS）と提携することで、Claude GovはFedRAMP High/IL6認証取得済みの2つの環境に乗じることができ、通常12～24か月かかるコンプライアンスプロセスを回避することができました。
「政府AI分野では、流通こそが真の堀（競争優位性）です」と、防衛技術を専門とするベンチャーキャピタル投資家は説明しました。「Anthropicは、AWS GovCloudとPalantirの既存のセキュリティアーキテクチャを活用することで、数年分のセキュリティ認証を実質的に短縮しました。」
この技術インフラにより、Claude Govは、今年初めに米宇宙軍および空軍研究所と契約を締結したOpenAIのChatGPT Govと直接競合することになります。Scale AIのThunderforgeを含む他の企業も追いつこうと躍起になっており、Scaleは現在インパクトレベル4（IL4）で運用しており、国防イノベーションユニット（DIU）との契約のもとでIL5を目指しています。
市場の反応：代理取引の機会
非公開企業であるAnthropicに直接アクセスできない公開市場投資家にとって、その影響はすでに代理取引（プロキシトレード）に現れています。AmazonとPalantirは、金曜日の取引で大幅な上昇を見せました。
Amazonの株価は211.67ドルで取引され、3.75ドルの上昇となりました。アナリストは、すべての機密ClaudeトークンがAWS Nitroエンクレーブ上で実行されると指摘しています。GovCloudのGPU稼働時間が控えめに2%増加するだけでも、2026年のAWS部門の成長に25～30ベーシスポイントの上昇をもたらす可能性があります。
一方、Palantirは124.79ドルに急騰し、4.95ドルの上昇となりました。これは、FedStartの価格設定（約15%のプラットフォーム手数料）とAIプラットフォームのライセンス数から得られる潜在的な上昇を投資家が認識したためです。Claudeを活用したワークロードが2024会計年度のIL5 AIPテナントのわずか10%を占めるだけでも、年間約9000万ドルの追加経常収益、つまりPalantirの2024会計年度の政府部門収益の7%を生み出す可能性があります。
表：政府が生成AIソリューション導入時に直面する特有の課題
| 課題カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 人材と専門知識の不足 | AIスペシャリストの確保と定着の難しさ。社内の生成AIスキルの限界。 |
| ミッション価値の測定 | 公共ミッションに対する生成AIの影響を定量化する課題。商業指標の欠如。 |
| レガシーインフラとデータ | 時代遅れのITシステムと断片化された低品質のデータがAI導入準備の妨げとなる。 |
| 規制とコンプライアンス | 進展の遅い規制、複雑な調達、透明性と説明責任の必要性。 |
| 倫理と公共の信頼 | バイアスのリスク、透明性の欠如、AI意思決定における市民参加の不足。 |
| 文化と組織 | リスク回避、変化への抵抗、従業員による個人的AIツールの無許可使用。 |
倫理的綱渡り：セキュリティと透明性のバランス
商業的な有望性にもかかわらず、Claude Govの展開は、国家安全保障におけるAIガバナンスについて深い疑問を提起しています。Anthropicは、兵器開発、偽情報、検閲、悪意あるサイバー作戦にAIを使用することを禁止する厳格な利用ポリシーを維持しています。しかし、同社は政府利用に関して特定の契約上の例外が存在することを認めています。
「この分野には、有益なアプリケーションとリスク軽減の間に内在する緊張関係があります」と、あるテクノロジー倫理学者はコメントしました。「課題は、運用セキュリティと適切な監視のバランスを取ることです。これは、機密システムを扱う場合、さらに複雑になります。」
このバランス取りは、規制の不確実性を背景に進んでいます。米上院は現在、州レベルのAI規制に影響を与える可能性のある法案を審議しており、ウォーレン上院議員とクルーズ上院議員のような議員からは、それぞれ異なる見解が提示されています。一方は複数ベンダー間の公平性を主張し、もう一方は10年間の州法適用猶予を求めています。
サプライチェーンの課題
市場機会があるにもかかわらず、依然として大きな障害が残っています。その中でも主要なものは、H100クラスGPUの不足が2025年後半まで続く見込みであるという、高度なGPUの継続的な不足です。AWSの優先割り当てはAmazonとAnthropicの転換取引の一部であるものの、計算能力の供給制約は成長の主要な制限要因であり続けています。
「Claude Govの拡大に対する最大のリスクは、規制ではなくシリコンです」と、ある半導体業界のアナリストは述べました。「機密AI市場は最終的に計算能力によって制約されており、予見可能な将来もそうあり続けるでしょう。」
投資家の視点：セキュアAIブームへのポジショニング
セキュアAIトレンドへのエクスポージャーを求める投資家にとって、いくつかの投資アプローチを検討する価値があります。
Anthropic自体は非公開企業であり、評価額は610億ドル（2025年4月のセカンダリー市場時点）で、年間経常収益は30億ドルと、わずか6か月で3倍に増加しています。Claude Govは、2026年末までに年間1億4000万～2億ドルの追加経常収益をもたらすと予測されており、これはAnthropicの予測売上高全体の7%未満にすぎませんが、はるかに高い利益率を伴います。
最もアクセスしやすい公開市場での投資対象は、依然としてAmazonとPalantirです。一部のアナリストは、Palantirの株価が来期売上高の約18倍と、ハイパースケーラー（8～9倍）と比較して割高に見えるものの、同社のIL6/IL5認証による参入障壁とClaudeとの提携が、2026会計年度以降も40%以上の政府向け成長を持続させる可能性があると示唆しています。
市場関係者は、Anthropicの潜在的な資本市場イベントを予想しており、政府部門からの収益がコンプライアンスにおける信頼性向上効果をもたらすことから、2026年後半に非公開入札または構造化IPOの機会がますます現実味を帯びてきています。
機密環境におけるAI覇権争いが激化するにつれて、一つのことが明らかになります。セキュアエンクレーブ型LLMは、プレミアム価格とSaaS以上の利益率を享受する可能性が高く、現在それらを低利益率のコモディティ化されたワークロードとしてモデル化している投資家を驚かせるかもしれません。
免責事項：本分析は、現在の市場データと確立された経済指標に基づいた情報提供の視点を示すものです。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。個別の投資助言については、金融アドバイザーにご相談ください。