Amazonの戦略的攻勢：EVSが200億ドルのVMware移行危機をいかに変革しうるか
シアトル — 米国の企業データセンターで、Broadcomによる物議を醸したVMware買収以来、静かなる変革が進行している。今日、アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、多くのエンタープライズアーキテクトが切望していたもの、すなわちライセンスの苦境からの救済策を提供した。
本日発表されたAmazon Elastic VMware Service (Amazon EVS)の一般提供は、単なる新たなクラウドサービスに留まらない。これは、近年のエンタープライズインフラにおける最も大きな激変の一つに対するAWSの計算された対応である。世界中の企業データセンターでは、推定3,500万～4,000万台のVMware仮想マシンが依然として稼働しており、その利害は極めて大きい。
「これまでに経験したことのない規模で、パニックに駆られた意思決定がなされています」と、匿名を条件にフォーチュン500に名を連ねる金融サービス企業のシニアクラウドアーキテクトは打ち明けた。「四半期ごとの事業レビューには必ずVMwareからの脱却戦略が含まれるようになりました。」
Broadcomによる再編の嵐
Broadcomが2023年にVMwareを買収して以来、VMwareの顧客はライセンスの中断という完全な嵐に直面している。永続ライセンスの廃止、積極的な料金体系の見直し、監査の強化は、かつて予測可能だったインフラ支出を予算危機へと変貌させた。業界アナリストの推定では、新しいライセンスモデルの下で一部の企業はVMwareのコストが300～500%増加すると見られている。
Amazon EVSは、企業が代替案を求めて奔走する中で登場した。顧客が管理権限をAWSに委ねる必要があった従来のVMware Cloud on AWSとは異なり、EVSは前例のない機能を提供する。それは、ネイティブAWS環境内でVMware Cloud Foundationへのフルルートアクセスである。
「コントロールモデルがすべてを変えます」と、複数のフォーチュン1000企業の移行を支援してきたクラウドインフラコンサルタントは説明した。「単にワークロードを移行するだけでなく、組織の知識と運用ノウハウを維持できるのです。」
このサービスは、Amazonのi4i.metalインスタンス上でVMware Cloud Foundation 5.2.1をサポートし、6つのAWSリージョンで提供開始される。重要なことに、ライセンスのポータビリティが含まれており、企業は既存のVMwareサブスクリプションを活用でき、新規ライセンスを購入する必要がない。
動き出す市場のダイナミクス
2028年までに年間経常収益（ARR）で約150億～200億ドルの可能性を秘める、より広範なクラウド上のVMware市場は、ハイパースケールプロバイダー間の主要な激戦地となっている。Oracle Cloud VMware Solutionは2021年に顧客管理モデルの先駆けとなり、GoogleとMicrosoftは異なる戦略的アプローチを追求してきた。
EVSの料金戦略は、アマゾンが市場シェア獲得に真剣な意図を持っていることを示唆している。i4i.metalインスタンス1時間あたり5.08ドルという価格は、VMware Cloud on AWSよりも約46%安価であり、コスト最適化が最重要課題となっている企業の調達意思決定において大きな差となる。
「この価格設定は意図的に積極的です」と、クラウド経済アナリストは述べた。「アマゾンは本質的に、切り替えコストが伝統的に法外な市場セグメントにおいて、顧客獲得を補助しているのです。」
しかし、競争環境は依然として複雑である。Microsoft Azure VMware Solutionは約20のリージョンに展開しているのに対し、EVSの初期展開は6リージョンに留まる。また、Google Cloud VMware Engineは魅力的なAI統合機能を構築している。OracleはそのX9Mインスタンスでコストリーダーシップを維持しているが、グローバルな事業展開はより小さい。
技術的な移行を超えて
戦略的な意味合いは、インフラ決定をはるかに超える。EVSは、企業が包括的なクラウド変革よりも運用の継続性を重視するというアマゾンの賭けを表している。VMwareの使い慣れたツールとプロセスを維持できるようにすることで、アマゾンは保守的なIT運用にとっての安全な避難場所として自らを位置づけている。
「これはクラウドネイティブなモダナイゼーションに関するものではありません」と、企業におけるクラウド導入を追跡するシニアアナリストは述べた。「AWSのサービスエコシステムにアクセスしながら、運用の安定性を維持することなのです。」
統合の可能性は大きい。EVSの顧客は、Amazon Bedrockによる高度なAI機能から、S3やAuroraのような基盤サービスまで、200以上のAWSサービスに直接アクセスできる。クロスアカウントアーキテクチャのネットワークの複雑さはない。
多くの企業にとって、これは理想的な妥協点となる。VMwareの専門知識を維持しつつ、徐々にクラウドネイティブサービスを導入できるのだ。このアプローチは、完全な再プラットフォーム化の取り組みと比較して、ハイブリッドクラウド導入の期間を12～18ヶ月短縮する可能性がある。
投資への影響と市場の見通し
投資の観点から見ると、EVSはアマゾンのクラウド部門にとって大幅な収益拡大を促進する可能性がある。保守的なモデルでは、VMwareの移行の波が今後3年間でAWSに20億～30億ドルの追加収益をもたらし、より利益率の高いサービスが相乗効果を生むと示唆されている。
このタイミングは、より広範なクラウドインフラトレンドと好意的に合致している。企業がAIワークロードの展開を優先する中、VMwareの運用維持とネイティブAWS AIサービスの組み合わせは、ハイブリッドアーキテクチャにとって魅力的な価値提案を生み出す可能性がある。
「アマゾンが真の機会と見ているのは、相乗効果です」と、テクノロジーセクターのアナリストは示唆した。「VMwareからの移行は、より広範なAWSサービス導入への参入点となるのです。」
しかし、実行上のリスクは依然として大きい。提供開始時点でのリージョンでの提供状況が限定的であるため、グローバル企業の即時導入が制約されるほか、ハイブリッドアーキテクチャの運用上の複雑さがサポート上の課題を生む可能性がある。MicrosoftやGoogleからの競合他社の対応により、6～12ヶ月以内に価格設定の前提が圧力にさらされる可能性もある。
市場指標はAWS株主にとっての上昇の可能性を示唆しているが、エンタープライズクラウドインフラにおける競争力学は依然として激しい。歴史的なパターンは、企業移行サイクルにおける先行者利益が、特に広範なサービスエコシステムと組み合わされた場合に、持続的な収益源を生み出すことを示している。
より広範な変革
EVSは最終的に、純粋な変革の推進というクラウド戦略から、実用的なハイブリッドソリューションへの成熟を表している。企業がレガシーインフラの現実と格闘する中、クラウドプロバイダーは、理想的なアーキテクチャが示唆する場所ではなく、顧客がいる場所で顧客のニーズを満たすよう、その価値提案を適応させている。
VMwareライセンスの不確実性に直面している何千ものITリーダーにとって、EVSは信頼できる前進の道筋を提供する。それは、運用の継続性を維持しつつ、企業にとって適切な期間でのクラウド変革を可能にする道筋である。
このアプローチの成功は、アマゾンのエンタープライズクラウドにおける軌道だけでなく、業界全体のハイブリッドインフラ戦略のより広範な進化を決定するかもしれない。
本分析は現在の市場データと確立された業界トレンドに基づいています。クラウドサービス導入の過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。投資家はクラウドインフラへの投資に関して、個別のガイダンスについてファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。